Qubu per a consultors financers i patrimonials

Qubu Graphic

Qubu para plantilla de presupuesto de consultores financieros y patrimoniales

Professionalitza la teva proposta financera en minuts

L’elaboració de pressupostos financers és una tasca crítica per a qualsevol consultor. Qubu permet crear pressupostos clars, ben estructurats i fàcils d’entendre per als teus clients, sense perdre temps en tasques repetitives o eines complexes.

Comença gratis amb Google Tria el teu pla

Plantilla presupuesto autónomo

Avantatges clau en l’elaboració de pressupost financer

Estructura professional i personalitzable
Ideal per a clients particulars i corporatius
Traducció instantània per a inversors internacionals
Seguiment comercial detallat i automatitzat

Tria el teu pla

Tres funcions que optimitzen la teva gestió com a consultor

1

Crea pressupostos financers clars, adaptats a cada perfil de client. Agilitza processos i millora la teva imatge professional amb documents ben estructurats.

Presupuestos generados con IA

Pressupostos amb IA

Crea pressupostos financers clars, adaptats a cada perfil de client. Agilitza processos i millora la teva imatge professional amb documents ben estructurats.

2

Converteix les teves propostes en presentacions visuals atractives, perfectes per assessorar clients amb claredat i confiança en cada recomanació.

Presupuestos en minutos

Presentacions amb IA

Converteix les teves propostes en presentacions visuals atractives, perfectes per assessorar clients amb claredat i confiança en cada recomanació.

3

Porta el control dels teus pressupostos en tot moment: consulta estats, caducitat o acceptació i avalua l’efectivitat de cada proposta enviada.

Firma digital control

Gestió comercial en temps real

Porta el control dels teus pressupostos en tot moment: consulta estats, caducitat o acceptació i avalua l’efectivitat de cada proposta enviada.

Preus adaptats a les teves necessitats

Comença amb 15 dies gratuïts, continua amb un pla amb un 50% de descompte durant 3 mesos.

Compara totes les funcionalitats

Més que pressupostos: tot el que necessites en una sola app

Pressupostos amb IA

Crea pressupostos professionals i personalitzats amb l’ajuda de la intel·ligència artificial. Estalvia temps i millora la teva imatge comercial amb documents clars i ben estructurats.

Pressupostos amb IA

Presentacions amb IA

Converteix les teves propostes en presentacions impactants amb l’ajuda de la IA. Ideal per mostrar els teus serveis amb claredat, estil i enfocament comercial.

Presentacions amb IA

Contractes amb signatura digital

Adjunta un contracte de prestació de serveis a cada pressupost. Els teus clients podran signar des de qualsevol dispositiu, de manera segura i legal.

Signatura digital

Traducció de pressupostos

Arriba més lluny amb pressupostos multilingües. Traduïx automàticament les teves propostes a una àmplia varietat d’idiomes i conquista nous mercats.

Traducció de pressupostos

FAQs

És el procés de planificar ingressos i despeses futures per gestionar recursos financers de manera eficaç. Permet prendre decisions informades i preveure resultats econòmics.

Ha d’incloure ingressos previstos, despeses fixes i variables, objectius financers, marges, anàlisi de rendibilitat i, en consultoria, el detall dels serveis oferits.

Es recomana usar un format clar, amb xifres ordenades, gràfics si cal, i una descripció comprensible. La presentació ha de transmetre confiança i transparència.

El personal se centra en ingressos i despeses de l’individu o família, mentre que l’empresarial considera estructura de costos, ingressos per unitat de negoci, inversions i previsions.

Sí, però el més ideal és comptar amb eines com Qubu que permeten personalitzar cada proposta segons el tipus de client, sector i objectius del servei financer.