Qubu per consulenti finanziari e patrimoniali

Professionalizza la tua proposta finanziaria in pochi minuti

L’elaborazione del preventivo finanziario è un compito critico per ogni consulente. Qubu consente di creare preventivi chiari, ben strutturati e facili da comprendere per i tuoi clienti, senza perdere tempo in compiti ripetitivi o strumenti complessi.

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Plantilla presupuesto autónomo

Vantaggi chiave nell'elaborazione di un preventivo finanziario

  • Struttura professionale e personalizzabile
  • Ideale per clienti privati e aziendali
  • Traduzione istantanea per investitori internazionali
  • Monitoraggio commerciale dettagliato e automatizzato
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Tre funzioni che ottimizzano la tua gestione come consulente

Preventivi con IA

Crea preventivi finanziari chiari, adattati a ogni profilo di cliente. Snellisci i processi e migliora la tua immagine professionale con documenti ben strutturati.

Presentazioni con IA

Trasforma le tue proposte in presentazioni visive accattivanti, perfette per consigliare i clienti con chiarezza e fiducia in ogni raccomandazione.

Gestione commerciale in tempo reale

Tieni il controllo dei tuoi preventivi in ogni momento: consulta gli stati, la scadenza o l’accettazione e valuta l’efficacia di ogni proposta inviata.

Prezzi adattati alle tue esigenze

Inizia con 15 giorni gratis, continua con un piano al 50% di sconto per 3 mesi.
Confronta tutte le funzionalità

Più di un preventivo: tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica app.

Preventivi con IA

Crea preventivi professionali e personalizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Risparmia tempo e migliora la tua immagine commerciale con documenti chiari e ben strutturati.

Preventivi con IA

Presentazioni con IA

Trasforma le tue proposte in presentazioni impattanti con l’aiuto dell’IA. Ideale per mostrare i tuoi servizi con chiarezza, stile e un approccio commerciale.

Presentazioni con IA

Contratti con firma digitale

Allega un contratto di prestazione di servizi a ogni preventivo. I tuoi clienti potranno firmare da qualsiasi dispositivo, in modo sicuro e legale.

Firma digitale

Traduzione dei preventivi

Vai più lontano con preventivi multilingue. Traduci automaticamente le tue proposte in una vasta gamma di lingue e conquista nuovi mercati.

Traduzione dei preventivi

FAQs

Deve includere i redditi previsti, le spese fisse e variabili, gli obiettivi finanziari, i margini, l'analisi di redditività e, nella consulenza, il dettaglio dei servizi offerti.

Si consiglia di utilizzare un formato chiaro, con cifre ordinate, grafici se necessario, e una descrizione comprensibile. La presentazione deve trasmettere fiducia e trasparenza.

Il preventivo personale si concentra su redditi e spese dell'individuo o della famiglia, mentre quello aziendale considera la struttura dei costi, i redditi per unità di business, gli investimenti e le previsioni.

Sì, ma l'ideale è utilizzare strumenti come Qubu che permettono di personalizzare ogni proposta in base al tipo di cliente, al settore e agli obiettivi del servizio finanziario.

È il processo di pianificazione dei redditi e delle spese future per gestire le risorse finanziarie in modo efficace. Permette di prendere decisioni informate e prevedere i risultati economici.
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