Qubu für Finanz- und Vermögensberater

Qubu Graphic

Qubu para plantilla de presupuesto de consultores financieros y patrimoniales

Professionisiere dein Finanzangebot in wenigen Minuten

Die Erstellung von Finanzangeboten ist eine entscheidende Aufgabe für jeden Berater. Qubu ermöglicht es, klare, gut strukturierte und leicht verständliche Angebote für deine Kunden zu erstellen, ohne Zeit mit wiederholenden Aufgaben oder komplexen Tools zu verlieren.

Starte kostenlos mit Google. Wähle deinen Plan.

Plantilla presupuesto autónomo

Schlüsselfunktionen bei der Erstellung von Finanzangeboten

Professionelle und anpassbare Struktur
Ideal für Privat- und Unternehmenskunden
Sofortige Übersetzung für internationale Investoren
Detaillierte und automatisierte Vertriebsverfolgung

Wähle deinen Plan.

Drei Funktionen, die dein Management als Berater optimieren

1

Erstelle klare Finanzangebote, die an jedes Kundenprofil angepasst sind. Beschleunige Prozesse und verbessere dein professionelles Image mit gut strukturierten Dokumenten.

Presupuestos generados con IA

Angebote mit KI

Erstelle klare Finanzangebote, die an jedes Kundenprofil angepasst sind. Beschleunige Prozesse und verbessere dein professionelles Image mit gut strukturierten Dokumenten.

2

Verwandle deine Angebote in ansprechende visuelle Präsentationen, die ideal sind, um Kunden mit Klarheit und Vertrauen bei jeder Empfehlung zu beraten.

Presupuestos en minutos

Präsentationen mit KI

Verwandle deine Angebote in ansprechende visuelle Präsentationen, die ideal sind, um Kunden mit Klarheit und Vertrauen bei jeder Empfehlung zu beraten.

3

Behalte jederzeit den Überblick über deine Angebote: Überprüfe den Status, Ablauf oder die Annahme und bewerte die Effektivität jeder gesendeten Vorschlag.

Firma digital control

Echtzeit-Verkaufsmanagement

Behalte jederzeit den Überblick über deine Angebote: Überprüfe den Status, Ablauf oder die Annahme und bewerte die Effektivität jeder gesendeten Vorschlag.

Preise, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Starte mit 15 Tagen kostenlos und fahre fort mit einem Plan, der 3 Monate lang 50% Rabatt bietet.

Vergleichen Sie alle Funktionen

Mehr als nur Angebote: Alles, was du brauchst, in einer einzigen App.

Angebote mit KI

Erstelle professionelle und personalisierte Angebote mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Spare Zeit und verbessere dein Geschäftsimago mit klaren und gut strukturierten Dokumenten.

Angebote mit KI

Präsentationen mit KI

Verwandle deine Vorschläge mit Hilfe der KI in beeindruckende Präsentationen. Ideal, um deine Dienstleistungen klar, stilvoll und mit einem kommerziellen Fokus zu präsentieren.

Präsentationen mit KI

Verträge mit digitaler Unterschrift

Füge jedem Angebot einen Dienstleistungsvertrag bei. Deine Kunden können ihn von jedem Gerät aus sicher und rechtlich verbindlich unterschreiben.

Digitale Signatur

Übersetzung von Angeboten

Gehe weiter mit mehrsprachigen Angeboten. Übersetze deine Vorschläge automatisch in eine Vielzahl von Sprachen und erobere neue Märkte.

Übersetzung von Angeboten

FAQs

Es wird empfohlen, ein klares Format zu verwenden, mit geordneten Zahlen, gegebenenfalls Grafiken und einer verständlichen Beschreibung. Die Präsentation sollte Vertrauen und Transparenz vermitteln.

Das persönliche Finanzangebot konzentriert sich auf die Einnahmen und Ausgaben des Individuums oder der Familie, während das geschäftliche Finanzangebot die Kostenstruktur, Einnahmen pro Geschäftseinheit, Investitionen und Prognosen berücksichtigt.

Ja, aber idealerweise sollte man Tools wie Qubu verwenden, die es ermöglichen, jedes Angebot je nach Kundentyp, Sektor und den Zielen der Finanzdienstleistung anzupassen.

Es ist der Prozess der Planung von zukünftigen Einnahmen und Ausgaben, um finanzielle Ressourcen effektiv zu verwalten. Dadurch können fundierte Entscheidungen getroffen und wirtschaftliche Ergebnisse vorhergesehen werden.

Es sollte voraussichtliche Einnahmen, feste und variable Ausgaben, finanzielle Ziele, Margen, Rentabilitätsanalysen und bei Beratungsdienstleistungen eine detaillierte Aufschlüsselung der angebotenen Services enthalten.