Qubu para consultores financieros y patrimoniales

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Qubu para plantilla de presupuesto de consultores financieros y patrimoniales

Profesionaliza tu propuesta financiera en minutos

La elaboración de presupuesto financiero es una tarea crítica para cualquier consultor. Qubu permite crear presupuestos claros, bien estructurados y fáciles de entender para tus clientes, sin perder tiempo en tareas repetitivas o herramientas complejas.

Empieza gratis con Google Elige tu plan

Plantilla presupuesto autónomo

Ventajas clave en la elaboración de presupuesto financiero

Estructura profesional y personalizable
Ideal para clientes particulares y corporativos
Traducción instantánea para inversores internacionales
Seguimiento comercial detallado y automatizado

Elige tu plan

Tres funciones que optimizan tu gestión como consultor

1

Crea presupuestos financieros claros, adaptados a cada perfil de cliente. Agiliza procesos y mejora tu imagen profesional con documentos bien estructurados.

Presupuestos generados con IA

Presupuestos con IA

Crea presupuestos financieros claros, adaptados a cada perfil de cliente. Agiliza procesos y mejora tu imagen profesional con documentos bien estructurados.

2

Convierte tus propuestas en presentaciones visuales atractivas, perfectas para asesorar a clientes con claridad y confianza en cada recomendación.

Presupuestos en minutos

Presentaciones con IA

Convierte tus propuestas en presentaciones visuales atractivas, perfectas para asesorar a clientes con claridad y confianza en cada recomendación.

3

Lleva el control de tus presupuestos en todo momento: consulta estados, caducidad o aceptación y evalúa la efectividad de cada propuesta enviada.

Firma digital control

Gestión comercial en tiempo real

Lleva el control de tus presupuestos en todo momento: consulta estados, caducidad o aceptación y evalúa la efectividad de cada propuesta enviada.

Precios adaptados a tus necesidades

Empieza con 15 días gratis, continúa con un plan al 50% de descuento durante 3 meses.

Compara todas las funcionalidades

Más que presupuestos: todo lo que necesitas en una sola app

Presupuestos con IA

Crea presupuestos profesionales y personalizados con ayuda de la inteligencia artificial. Ahorra tiempo y mejora tu imagen comercial con documentos claros y bien estructurados.

Presupuestos con IA

Presentaciones con IA

Convierte tus propuestas en presentaciones impactantes con la ayuda de la IA. Ideal para mostrar tus servicios con claridad, estilo y enfoque comercial.

Presentaciones con IA

Contratos con firma digital

Adjunta un contrato de prestación de servicios a cada presupuesto. Tus clientes podrán firmar desde cualquier dispositivo, de forma segura y legal.

Firma digital

Traducción de presupuestos

Llega más lejos con presupuestos multilingües. Traduce automáticamente tus propuestas a una amplia variedad de idiomas y conquista nuevos mercados.

Traducción de presupuestos

FAQs

Se recomienda usar un formato claro, con cifras ordenadas, gráficos si es necesario, y una descripción comprensible. La presentación debe transmitir confianza y transparencia.

Sí, pero lo ideal es contar con herramientas como Qubu que permiten personalizar cada propuesta según el tipo de cliente, sector y objetivos del servicio financiero.

Debe incluir ingresos previstos, gastos fijos y variables, objetivos financieros, márgenes, análisis de rentabilidad y, en consultoría, el detalle de servicios ofrecidos.

El personal se centra en ingresos y gastos del individuo o familia, mientras que el empresarial considera estructura de costes, ingresos por unidad de negocio, inversiones y previsiones.

Es el proceso de planificar ingresos y gastos futuros para gestionar recursos financieros de forma eficaz. Permite tomar decisiones informadas y prever resultados económicos.